On y croise des sorcières, on s’envole sur le dos du diable jusqu’à Saint-Pétersbourg pour emprunter une pantoufle à la tsarine. Rien n’est impossible pour ces personnages englués dans un triste monde, dont ils ne peuvent s’échapper que par ces « rêveries » nées d’une imagination libératrice, et dans un combat épique entre le bien et le mal. Ces satires fantastiques à l’humour grinçant sont emplies d’humanité et de tendresse pour des personnages dans la tête de qui « souffle le vent »...

La Brouille des deux Ivan
L’histoire évoque la divertissante dispute de deux paysans ukrainiens, Ivan Ivanovitch et Ivan Nikiforovitch. Tableau vivant de la vie d’une petite ville de province, La Brouille des deux Ivan annonce déjà Les Âmes mortes, le chef d’oeuvre de Gogol.

Vij
Trois gaillards, respectivement étudiants en théologie, philosophie et rhétorique, quittent le séminaire de Kiev, à la fin de l’année scolaire. Perdus dans la plaine ukrainienne, ils trouvent refuge dans la maison d’une vieille femme. Celle-ci se révèle être une sorcière et s’attaque à l’un d’entre eux, Thomas, le philosophe. Mais le jeune homme parvient à la tromper et, s’envolant sur son dos, lui donne une raclée. Au petit matin, le vol prend fin et Thomas se rend compte que la vieille femme s’est transformée en une adorable jeune fille...

La Nuit juste avant Noël
Le diable est appelé à la rescousse par un forgeron dont la fiancée lui demande pour cadeau de Noël les pantoufles de la tsarine...