Bienvenue dans le monde surréaliste de Boris Vian, un univers à la fois dur et poétique. Dans un étrange village au bord de la falaise cohabitent de bien curieux personnages, un psychanalyste en vide existentiel, une mère abusive obsédée par le danger, un père en mal d'identité, un curé hystérique et baroque et surtout les enfants en quête de liberté.

Une adaptation acide, visuelle et contemporaine de l'univers surréaliste du célèbre roman de Boris Vian, joué par des acteurs et des marionnettes, à la découverte d'une société féroce, qui par bien des points nous ressemble.