Enfant de cirque, Isidore se voit obligé de suivre temporairement une scolarité sédentaire. Fini les apprentissages au gré des mille et une péripéties de la vie nomade… Isidore rejoint la classe de Madame Tinguely en pleine année scolaire et comprend vite qu’ici règnent des lois et contraintes d’un tout autre genre. À la récréation, il fait la connaissance d’Anaïs, une jeune fille rêveuse et rebelle, bien plus douée pour le dessin que pour l’apprentissage des lettres. Ensemble, ils font l’école buissonnière et s’élancent dans un périple rocambolesque, ponctué de rencontres hautes en couleur. C’était sans compter sur la détermination de Madame Tinguely…