Une poignée d'alcooliques sans-abri ont élu domicile dans une gare déserte. Ils refont le monde et les horaires des trains. Un seul but motive leur existence : dévaliser les passagers des chemins de fer pour pouvoir s'offrir une nouvelle escapade éthylique. Mais les trains passent à toute allure sans jamais s’arrêter. Apparaît un voyageur mystérieux. Il est illusionniste, maître de l'impossible et alcoolique. Tous admirent la superbe de cet étrange voyageur sans se douter de l’endroit où il pourra les mener. L'univers se transforme alors en un tour de magie gigantesque.