Theo Katsen (dit Kats), espion médium, traque une femme énigmatique qui entretient une liaison secrète et dangereuse avec le ministre de la Culture. Sous couverture d’une fonction de traducteur, il est propulsé dans la tournée théâtrale internationale des Mille et Une Nuits. Il repère sa cible : l’actrice Rim Saïga, qui a du sang sur les mains. Leur rencontre est fatale. L’enquête s’enlise, leur alliance dégénère et Rim finira par dénoncer Kats auprès de la DGSE.